Taxa de estruturação PHI: 1% a 3% sobre o valor da operação fechada.
Esta condição é parte do contrato de acesso a plataforma.
Obrigatório: o publicador deve possuir mandato de venda ou autorização formal do proprietário do ativo.
A PHI válida este requisito antes de aprovar a distribuição.
Publicar ativo para M&A
✚ Custo: 15 créditos
Classificação do ativo
Tipo de ativo
Selecione
100% da empresa (controle integral)
Participação majoritária (controle 51%+)
Participação minoritária estratégica (>25%)
Participação minoritária financeira (5-25%)
Saida parcial de cap table (sales secundario)
Holding patrimonial / operacional
Spin-off (divisão corporativa)
Carve-out (unidade de negocio)
Joint Venture (constituição de SPE)
Fusão (merger of equals)
Ativo industrial (planta, linha de produção)
Portfolio de ativos (múltiplos)
Propriedade intelectual / patentes / marcas
Concessão pública / contrato regulado
Real estate corporativo (cross com PHI Imóveis)
LBO (Leveraged Buyout - venda alavancada)
MBO (Management Buyout - venda ao management)
MBI (Management Buy-In - novo management entra)
Distressed M&A (recuperação / pre-falimentar)
Going Private (delisting de cia aberta)
Setor
Selecione o setor
Produção agricola (graos, algodão, cana)
Pecuaria de corte e leite
Insumos agricolas (fertilizantes, defensivos, sementes)
Trading de commodities
Alimentos processados e bebidas
Aquicultura / Pesca / Frigorificos
Geração elétrica (eólica, solar, hidro, térmica)
Transmissão e distribuição elétrica
Oil & Gas - Upstream (E&P)
Oil & Gas - Midstream (transporte/refino)
Oil & Gas - Downstream (distribuição)
Mineração (ferro, ouro, cobre, litio, terras raras)
Hidrogenio verde / amonia verde
Química e Petroquimica
Siderurgia e Metalurgia
Automotivo / Autopecas
Bens de consumo duráveis e não-duráveis
Maquinas e equipamentos industriais
Eletroeletronica
Textil e confecção
Farmaceutica e química fina
SaaS B2B / Software corporativo
Marketplace / E-commerce
Fintech / pagamentos digitais
Healthtech / Edtech / Agritech
AI / Machine Learning / Data
Cibersseguranca
Datacenter / Cloud Infrastructure
Telecom / ISPs / Towers
Midia / Entretenimento / Conteudo
Banco (múltiplo, comercial, investimento)
Gestora de ativos / Asset management
Corretora de valores
Seguradora / Resseguradora
Securitizadora (CRI, CRA, FIDC)
Family Office / Multi-family
Crédito (factoring, antecipação, BNPL)
Hospital / Clinica especializada
Operadora de saude / Plano de saude
Laboratorio clinico / Diagnosticos
Distribuição farmaceutica
Dispositivos medicos / Equipamentos
Biotecnologia / Pesquisa clinica
Operador logístico / 3PL / 4PL
Transportadora rodoviária de cargas
Armador marítimo / charter
Operador portuário / arrendatario TUP
Operador aéreo / charter aviation
Concessionaria rodoviária / aeroportuaria
Mobility tech (rideshare, micromobilidade)
Incorporadora / Construtora
Locadora corporativa / SLB
Fundo Imobiliário (FII)
Shopping center / Strip mall
Hotelaria / Hospitality
Galpão logístico / Condomínio AAA
Varejo físico (cadeias, franquias)
E-commerce / D2C
Restaurantes / Food service
Beauty / Personal care
Hospitalidade (hoteis, resorts)
Escritório de advocacia (cross com PHI Legal)
Consultoria estratégica / gestão
Auditoria / Contabilidade
Marketing / Comunicação / Agencias
RH / Staffing / Outsourcing
Engenharia consultiva e projetos
Educação básica (rede de escolas)
Ensino superior / EAD
Educação corporativa / Treinamento
Setor público / Estatal
Terceiro setor / Impact
Outros (especificar em observações)
País
Selecione
Brasil
Argentina
Uruguai
Chile
Peru
Colômbia
México
Equador
Paraguai
Estados Unidos
Canadá
Portugal
Espanha
Reino Unido
Alemanha
França
Itália
Holanda
Suíça
Luxemburgo
China
Japão
Singapura
Coreia do Sul
Índia
Emirados Árabes
Catar
Arábia Saudita
Outro (especificar em observações)
Estrutura da operação
Selecione
100% do ativo (share deal completo)
Controle (50%+1)
Maioria absoluta (>2/3)
Minoritária estratégica (25-50%)
Minoritária financeira (5-25%)
Asset deal (compra de ativos especificos)
Carve-out (unidade de negocio com fence)
Spin-off (cisão corporativa)
Joint Venture (SPE constituida)
Merger of equals (fusão paritaria)
Reverse merger (incorporação reversa)
SPAC (Special Purpose Acquisition Company)
LBO (Leveraged Buyout)
MBO (Management Buyout)
MBI (Management Buy-In)
BIMBO (combinação MBO + MBI)
P2P (Public-to-Private / Going Private)
Financeiro (teaser - sem exposição exata)
Faixa de valor (USD)
Selecione
Até USD 5M
USD 5M a USD 10M
USD 10M a USD 25M
USD 25M a USD 50M
USD 50M a USD 100M
USD 100M a USD 250M
USD 250M a USD 500M
USD 500M a USD 1B
USD 1B a USD 5B
Acima de USD 5B (mega-deal global)
Receita aproximada (último ano)
Selecione
Até USD 1M
USD 1M a USD 5M
USD 5M a USD 20M
USD 20M a USD 50M
USD 50M a USD 250M
USD 250M a USD 1B
Acima de USD 1B
Estrutura da transação
Tipo de transação preferida
Selecione
Share deal - cash at close (100% à vista)
Share deal com earnout (contingente)
Share deal com rollover equity (sócio fica)
Share deal com seller note (vendedor financia)
Asset deal completo
Asset deal seletivo (cherry-pick)
JV com contribuição de equity
Merger of equals (fusão paritária)
Reverse triangular merger (US típico)
Carve-out + TSA (Transition Services Agreement)
A discutir caso a caso
Estrutura de pagamento aceita
Selecione
Cash at close em USD
Cash at close em BRL
Cash multi-moeda (USD + BRL)
Cash at close + earnout (3-5 anos)
Cash + rollover equity (15-30%)
Cash + seller note (vendedor financia parte)
Cash + holdback / escrow (12-24 meses)
Stock-for-stock (troca de ações)
Stock + cash (mixed consideration)
A negociar caso a caso
Status de Vendor Due Diligence (VDD)
Selecione
VDD completa por Big 4 (Deloitte, EY, KPMG, PwC)
VDD parcial Big 4 (financeira + fiscal)
Quality of Earnings (QoE) report disponível
VDD por boutique especializada
Apenas auditoria estatutária recente
VDD em curso (a entregar em 30-60 dias)
Sem VDD prévia
Vendor advisor (sell-side)
Selecione
Bulge bracket (GS, MS, JPM, BofA, Citi)
Elite boutique (Lazard, Rothschild, Centerview, Evercore)
Investment bank brasileiro (BTG, Itaú BBA, Bradesco BBI)
M&A boutique brasileira (Vinci, RGS Partners, BR Partners)
Big 4 Corporate Finance Advisory
Boutique setorial especializada
Self-advised (sem advisor)
A contratar via PHI Legal cross-vertical
Materiais disponíveis para teaser
Selecione
Teaser + CIM + VDR completo (data room)
Teaser + CIM (Confidential Information Memorandum)
Apenas Teaser pronto (CIM a fazer)
Management Presentation + financials
Apenas pitch deck
A preparar (orientação PHI)
Multiple esperado (EV/EBITDA referência)
Selecione (opcional)
Abaixo de 3x EBITDA
3x a 5x EBITDA
5x a 8x EBITDA (mainstream)
8x a 12x EBITDA (sólido)
12x a 20x EBITDA (premium)
Acima de 20x EBITDA (high-growth)
Revenue multiple (SaaS típico)
DCF (Discounted Cash Flow base)
NAV (Net Asset Value base)
A definir após confirmação de QoE
Motivação e mandato
Motivo da venda
Selecione
Sucessão familiar (geração seguinte)
Saida dos fundadores (founder exit)
Saida de investidor (PE/VC exit)
Pre-IPO secondary (venda parcial antes do IPO)
Desinvestimento estratégico (non-core)
Carve-out estratégico (foco no core)
Busca de parceiro estratégico (sinergias)
Internacionalização (entrada via M&A)
Consolidação setorial (roll-up)
Necessidade de liquidez (capital de giro)
Reestruturação financeira
Distressed sale (pre-falencia)
Capital para expansão (growth round)
Outro (especificar em descrição)
Descrição para teaser (sem dados sensíveis)
Nome do responsável pelo mandato
Aceito estrutura com escrow como garantia de fechamento
Permite que compradores estruturem a operação com escrow. PHI recomenda escrow para reduzir risco e elevar a taxa de fechamento em transações de M&A.
Publicar ativo para validação PHI (15 créditos)
Registrar demanda M&A
Indique o que você procura. A PHI cruza sua demanda com ativos publicados e notifica quando há aderência. Identidade protegida até o match validado pela PHI.
✚ Custo: 5 créditos
Perfil do ativo procurado
Tipo de ativo
Qualquer
100% da empresa (controle integral)
Participação majoritária (controle 51%+)
Participação minoritária estratégica (>25%)
Participação minoritária financeira (5-25%)
Saida parcial de cap table (sales secundario)
Holding patrimonial / operacional
Spin-off (divisão corporativa)
Carve-out (unidade de negocio)
Joint Venture (constituição de SPE)
Fusão (merger of equals)
Ativo industrial (planta, linha de produção)
Portfolio de ativos (múltiplos)
Propriedade intelectual / patentes / marcas
Concessão pública / contrato regulado
Real estate corporativo (cross com PHI Imóveis)
LBO (Leveraged Buyout - venda alavancada)
MBO (Management Buyout - venda ao management)
MBI (Management Buy-In - novo management entra)
Distressed M&A (recuperação / pre-falimentar)
Going Private (delisting de cia aberta)
Estrutura desejada
Selecione
100% do ativo (share deal completo)
Controle (50%+1)
Maioria absoluta (>2/3)
Minoritária estratégica (25-50%)
Minoritária financeira (5-25%)
Asset deal (compra de ativos especificos)
Carve-out (unidade de negocio com fence)
Spin-off (cisão corporativa)
Joint Venture (SPE constituida)
Merger of equals (fusão paritaria)
Reverse merger (incorporação reversa)
SPAC (Special Purpose Acquisition Company)
LBO (Leveraged Buyout)
MBO (Management Buyout)
MBI (Management Buy-In)
BIMBO (combinação MBO + MBI)
P2P (Public-to-Private / Going Private)
Setor de interesse
Selecione o setor
Produção agricola (graos, algodão, cana)
Pecuaria de corte e leite
Insumos agricolas (fertilizantes, defensivos, sementes)
Trading de commodities
Alimentos processados e bebidas
Aquicultura / Pesca / Frigorificos
Geração elétrica (eólica, solar, hidro, térmica)
Transmissão e distribuição elétrica
Oil & Gas - Upstream (E&P)
Oil & Gas - Midstream (transporte/refino)
Oil & Gas - Downstream (distribuição)
Mineração (ferro, ouro, cobre, litio, terras raras)
Hidrogenio verde / amonia verde
Química e Petroquimica
Siderurgia e Metalurgia
Automotivo / Autopecas
Bens de consumo duráveis e não-duráveis
Maquinas e equipamentos industriais
Eletroeletronica
Textil e confecção
Farmaceutica e química fina
SaaS B2B / Software corporativo
Marketplace / E-commerce
Fintech / pagamentos digitais
Healthtech / Edtech / Agritech
AI / Machine Learning / Data
Cibersseguranca
Datacenter / Cloud Infrastructure
Telecom / ISPs / Towers
Midia / Entretenimento / Conteudo
Banco (múltiplo, comercial, investimento)
Gestora de ativos / Asset management
Corretora de valores
Seguradora / Resseguradora
Securitizadora (CRI, CRA, FIDC)
Family Office / Multi-family
Crédito (factoring, antecipação, BNPL)
Hospital / Clinica especializada
Operadora de saude / Plano de saude
Laboratorio clinico / Diagnosticos
Distribuição farmaceutica
Dispositivos medicos / Equipamentos
Biotecnologia / Pesquisa clinica
Operador logístico / 3PL / 4PL
Transportadora rodoviária de cargas
Armador marítimo / charter
Operador portuário / arrendatario TUP
Operador aéreo / charter aviation
Concessionaria rodoviária / aeroportuaria
Mobility tech (rideshare, micromobilidade)
Incorporadora / Construtora
Locadora corporativa / SLB
Fundo Imobiliário (FII)
Shopping center / Strip mall
Hotelaria / Hospitality
Galpão logístico / Condomínio AAA
Varejo físico (cadeias, franquias)
E-commerce / D2C
Restaurantes / Food service
Beauty / Personal care
Hospitalidade (hoteis, resorts)
Escritório de advocacia (cross com PHI Legal)
Consultoria estratégica / gestão
Auditoria / Contabilidade
Marketing / Comunicação / Agencias
RH / Staffing / Outsourcing
Engenharia consultiva e projetos
Educação básica (rede de escolas)
Ensino superior / EAD
Educação corporativa / Treinamento
Setor público / Estatal
Terceiro setor / Impact
Outros (especificar em observações)
País / Região
Selecione
Brasil
Argentina
Chile
Colômbia
México
Estados Unidos
Portugal
Espanha
Reino Unido
Alemanha
China
Singapura
Emirados Árabes
América Latina (LATAM)
América do Sul (cone sul)
Mercosul
América do Norte (NAFTA)
Europa (UE)
Europa Ocidental
Ásia (excl. China)
Ásia-Pacífico (APAC)
Oriente Médio / Golfo
Global (sem restrição geográfica)
Outro (especificar em observações)
Faixa de valor
Perfil do investidor
Tipo de investidor
Selecione
Comprador estratégico brasileiro
Comprador estratégico global (cross-border inbound)
Concorrente direto (consolidação setorial)
Cliente ou fornecedor (integração vertical)
Private Equity brasileiro (mid-market)
Private Equity LatAm regional
Private Equity global (KKR, Blackstone, Carlyle, Advent, GA)
Growth Equity (later-stage)
Venture Capital (early/Series A-C)
Infrastructure fund (concessões, energia)
Special Situations / Distressed fund
Single Family Office
Multi Family Office
UHNWI direto (compra individual)
Holding patrimonial
Fundo de pensão (Previ, Petros, Funcef, equivalentes)
Sovereign Wealth Fund (GIC, ADIA, PIF, Mubadala)
Endowment / Foundation
SPAC sponsor
Origem do capital
Selecione
Brasil (capital nacional)
Mercosul (Argentina, Uruguai, Paraguai, Chile)
Estados Unidos
Canadá
LatAm (México, Colômbia, Peru, Chile)
Europa Ocidental (UK, Alemanha, França, Itália, Suíça)
Ibéria (Portugal, Espanha)
Luxemburgo (fundo veículo)
Ásia (China, Japão, Coreia, Singapura, HK, Índia)
Oriente Médio (UAE, Arábia Saudita, Catar)
Offshore (Cayman, BVI, Bermudas)
Multi-jurisdiction (fundo global)
Capacidade de pagamento
Selecione
Cash committed (dry powder disponível em fundo)
Cash + escrow ready (depósito disponível)
Bank Comfort Letter emitida
Cash + financiamento aprovado (bank debt)
LBO leverage (40-70% debt típico)
Senior + mezzanine financing
Stock-for-stock (combinação corporativa)
Cash + earnout + rollover equity
Misto multi-tranche (cash + stock + warrants)
A discutir conforme estrutura do ativo
Horizonte de investimento
Selecione
Curto (1-3 anos) - trader / arbitragem
Médio (3-5 anos) - PE clássico
Longo (5-10 anos) - infra / utilities
Permanent capital (sem prazo de saída)
Estratégico permanente (não exit)
Status de due diligence interna
Selecione
DD interna pronta (time + escritórios contratados)
DD em formação (advisors a contratar)
DD sob demanda (mobilizamos quando aderência confirmada)
Big 4 sob retainer (Deloitte, EY, KPMG, PwC)
Elite boutique sob retainer (Lazard, Rothschild, Centerview)
Prazo desejado para closing
Selecione
Imediato (closing em 60 dias)
Rápido (closing em 90 dias)
Normal (4-6 meses do match ao closing)
Estendido (6-12 meses - operações complexas)
Sem pressa (oportunístico)
Tese de investimento
Descrição da tese
Contato do responsável
Telefone / WhatsApp
Desejo operar com escrow como garantia bilateral
Ao ativar, sua demanda fica marcada como compatível com operações estruturadas com escrow. PHI prioriza match com ativos que aceitam essa estrutura.
Registrar Demanda (5 créditos)