Atendemos vendedores sell-side: controladores diretos, holdings patrimoniais, fundos de private equity em exit, founders em sucessão, corporativos em desinvestimento e administradores judiciais. Atendemos também compradores buy-side: strategic acquirers brasileiros e estrangeiros, fundos de private equity, venture capital, family offices, search funds, SPACs e investidores anjo. Atendemos ainda advisors com mandato declarado: Bulge Bracket, Elite Boutiques internacionais, investment banks brasileiros, Big 4 Corporate Finance e boutiques setoriais.

O modelo é shopping para a loja: você opera o deal, e a PHI organiza o briefing M&A que chega à sua mesa - setor, receita declarada, EBITDA, ticket pretendido, jurisdição, perfil do controlador, estágio da documentação (Teaser, CIM, QoE, VDR), tese estratégica e janela contratual.

A regulação setorial é robusta - CVM no mercado de capitais, CADE para concentração econômica, Lei das S/A, Lei 14.789/2023 para reorganização societária, normativas da BCB para transações cross-border. A camada comercial, não. Ela é fragmentada entre milhares de advisors, brokers e mesas de M&A no Brasil e no exterior - e o mercado está mais seletivo. A KPMG registrou 1.581 transações no Brasil em 2025, somando US$ 51 bilhões em valor, crescimento de 8 por cento sobre 2024, com fundos de PE e VC chegando a 50 por cento das transações. Tecnologia liderou com 144 deals só no Q1/2025 (oito vezes o segundo setor) e +77 por cento em valor segundo a Bain. Como apontou a PwC, a hesitação de investidores ocorre justamente nas etapas críticas como a due diligence - é ali que o deal trava ou avança.

Vendedor com documentação estruturada (Teaser, CIM, QoE Big 4, VDR organizado) divide canal com oferta sem preparação prévia. Investidor com cash committed recebe contato de curioso fishing por informação. Advisor com mandato declarado opera no mesmo ambiente em que captador sem credencial promete deal que não controla. Resultado: ciclos de pré-LOI longos, NDAs assinados sem materialização, due diligences que reprovam o deal no fim e investidor que pivota para o próximo target.

O PHI M&A existe para que sell-side e buy-side cheguem pré-filtrados, com documentação declarada e tese estratégica explícita - antes do NDA.

Para deixar absolutamente claro o que fazemos e o que não fazemos:

Verificamos o que pode ser verificado em bases públicas antes do match: situação cadastral do target e do investidor, registro de fundo PE/VC na autoridade reguladora, credenciamento do advisor declarado, OAB do escritório jurídico e sanctions screening das partes. Tudo isso vira ficha técnica entregue a você.

A responsabilidade contratual do deal permanece sempre com as partes. A PHI não substitui o M&A advisor, a Big 4 no QoE, o escritório jurídico no SPA, o regulador no CADE nem o juízo do vendedor ou do investidor. Mas elimina a primeira camada de ruído - aquela que custa semanas de NDA e Teaser para descobrir que do outro lado havia target sem QoE ou investidor sem cash committed.

O IAD Core™ é a camada de inteligência que sustenta a vertical. Ele é responsável por três coisas que diferenciam o PHI de um deal database comum.

Cruza aderência de setor e ticket. Não basta o target existir: precisa estar no setor da tese do investidor, ter EBITDA dentro do appetite, jurisdição viável para a estrutura pretendida, estágio de documentação compatível com a velocidade do buy-side. Matches sem fundamento são descartados antes de virarem ruído.

Sinaliza gaps antes da LOI: target sem QoE, ausência de VDR estruturado, divergência entre receita declarada e situação cadastral, fundo investidor sem registro CVM vigente, advisor sem mandato formal, conflito de interesse declarado. Você decide o que fazer com a sinalização.

Conecta ao ecossistema PHI. Uma operação de M&A dialoga com assessoria jurídica setorial (PHI Legal), Warranty & Indemnity Insurance (PHI Seguros), real estate quando o target tem ativo imobiliário (PHI Imóveis) e estruturação patrimonial. O repositório PHI mantém o histórico estruturado da operação para referência futura.

Créditos avulsos acumulam e não expiram. Créditos de plano mensal renovam todo mês e os não utilizados expiram. Planos anuais oferecem desconto de 17 por cento em relação ao mensal equivalente.

Você pode operar só no PHI M&A. Mas é raro que um deal sério fique restrito ao SPA. Por isso o ecossistema PHI está disponível para você quando precisar - sem nova validação cadastral, sem novo onboarding.